1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. Внешне девушка — точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в оборонной сфере. Их план — подставить Юлю под нос Уиллеру, рассчитывая, что он не устоит перед сходством. Всё должно выглядеть естественно, но за кулисами идёт тонкая игра.