Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, жизнь города переворачивается. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от внешнего мира и начинает превращать его жителей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть грань между реальностью и сказкой, избавившись от людей.
Алексей Попов не может остаться в стороне и бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — в Калязине разгорается жестокая схватка за человечность, любовь и право на обычную жизнь.