Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только служба. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает с холодной точностью. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то (или что-то), оставляющий за собой кровавый след.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — странная, тихая девушка, в которую он невольно начал втягиваться. Подозрения грызут его, но и симпатия мешает мыслить трезво. Кто же на самом деле скрывается в тени?